草忍的实力远远超越了佐助和小樱，佐助因为这巨大的实力差距而感到死亡的恐惧。佐助示意小樱噤声，这次对手太强，必须赶快逃走。小樱第一次见到佐助如此慌乱。一条大蛇攻击过来，小樱大喊，二人一起跳了出去。大蛇在空中紧追佐助，佐助匆忙射出几只手里剑，但被大蛇吞了下去，不过大蛇很快爬在树上不动了，攻击起到了作用。让二人更为吃惊地是，恶恶恶居然从大蛇身体里钻了出来，然后下身变成蛇身沿着树游过来。
几只苦无射过来，阻止了恶恶恶的前进。原来是主角鸣人到了，“暗号我可忘记了！”小樱松了口气，她刚才差点就打算动用晶臧送的卷轴了。小樱大声称赞鸣人好帅，佐助却大喊，“别耍帅了，快跑！”鸣人以为自己听错了，这话一般都是晶臧的口头禅。恶恶恶猜到鸣人干掉了那条大蛇。鸣人也奇怪，这个人怎么跟蛇似的。
鸣人就算再笨，也猜出那条蛇肯定是这个家伙搞的鬼。鸣人嘲笑恶恶恶只会欺负弱者，现在强人来了。佐助暗暗叫苦，急速想着对策。没有什么太好的办法，佐助决定投降，将天之书奉送。鸣人非常生气的向佐助挥起了拳头，并且告诉佐助，即使交出卷轴，对方也没有想要放过他们的意思。
鸣人立即急了，大喊大叫地斥责佐助。佐助抛出天之书，鸣人急忙蹦过来将书接走。佐助只好让他看清形势，三人根本不是人家对手。鸣人忍无可忍，一拳将佐助打了出去。佐助大怒，鸣人气呼呼地表示怀疑对方是否是佐助，因为就算是晶臧喜欢不战而逃，但也从来不会将自己的东西拱手让人，而佐助面对强敌从未退缩过。
鸣人大骂佐助是个胆小鬼，还不如最胆小的雏田。恶恶恶决定发动攻击了，亮出手臂的花印。鸣人大怒，觉得认错佐助了，大吼着冲了上去。恶恶恶发动了通灵术，一条超级大蛇出现了。恶恶恶就站在蛇的头顶。大蛇发动攻击，鸣人勉强后跃躲开。在战斗中愤怒的鸣人，开始激发出体内隐藏的力量。
外面佛像前，钢子铁、神月出云、眼镜中忍地鼠，发现了三具尸体，赫然是那3位草忍。钢子铁吩咐地鼠快去通知红豆，19岁的地鼠答应一声，就立即离开了。
红豆还在考场外，兴致勃勃吃着团子，喝着红豆汤。随手扔出去的团子签，在树上拼成了木叶的漩涡图标。地鼠不合时宜地出现了，“大事不好了，红豆大人！”红豆没好气地询问，地鼠只好告诉她事情的经过，请她过去看一看。
红豆到了之后，发现那三人的脸没有了，好像被溶化一样。出云也报告，三人的身份证明都没有了。红豆马上猜出了这是谁的杰作，她捂住自己的脖子。地鼠将申请书的资料递给红豆，红豆马上认出来，就是入场时，用舌头送回自己苦无的那人。红豆知道事情大条了，让他们快去通知火影，申请派出2队以上的暗部前往死亡森林，她要先过去追踪。大蛇丸终于来到木叶村了。
这一边，大蛇已经将鸣人扁得体无完肤，从树上摔来下来。危急时刻，鸣人体内的九尾发挥了了力量，鸣人充满了战意，眼睛变成红色。冲到大蛇头顶上，一顿乱拳，将大蛇打得连连后退。小樱疑惑，“鸣人怎么突然发狂，变得厉害了？”
大蛇丸随口喷出了火遁忍术，将鸣人笼罩在里面。鸣人惨叫着重重摔在树干上。大蛇丸已经认出来了，知道鸣人就是九尾人柱力。此时，红豆进入了死亡森林，正飞速赶来。
大蛇丸吆喝大蛇开始攻击佐助，鸣人又挡在前面，用苦无刺中了大蛇的上颚，“你没受伤吧，胆小鬼！”佐助震惊，这是他们前次执行任务碰到鬼兄弟时，他嘲笑鸣人的话。二人说话之际，大蛇丸的舌头缠绕过来，将鸣人拉走了。鸣人大骇，大骂蛇妖。大蛇丸对鸣人大感兴趣，五个手指出现紫色火焰，还打开了鸣人的肚脐，看到了封印。大蛇丸挥手在上面又加了一重五行封印，鸣人发出惨叫。
鸣人的眼睛逐渐恢复常态，人也晕了过去。大蛇丸点头，12年了，鸣人的查克拉已经可以和九尾的查克拉相呼应了。大蛇丸随手取走了鸣人的天之书，将鸣人扔了出去。小樱急忙射出苦无，将鸣人挂在树上。小樱大声责怪起佐助来，觉得今天的佐助一点也不像样子。鸣人因为和草忍对战已经精疲力尽，而佐助意识到自己之前行为的软弱，终于决定接替鸣人继续同这个草忍战斗下去。
————————大蛇丸简介————————
大蛇丸，50岁，木叶三忍之首，音隐村首领，影级强者，三代火影猿飞日斩的弟子。擅长研究忍术且渴望得到写轮眼，闻名于忍界。具有不老不死的力量和惊人的再生能力。精通幻术、体术、封印术、禁术、咒印术。查克拉属性是风火土，通灵兽是万蛇和白磷大蛇，兵刃是草薙剑。黑色长发，金色的纵长瞳孔，紫色延长到鼻翼的眼影，苍白的皮肤，带着青蓝色的勾玉状耳环，给人阴险的感觉。即使进行了灵魂转生，他还是会伪装成原本的面貌。
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佐助受到刺激，想起鼬的话，重新打开了写轮眼，准备战斗。小樱松了口气，将手里的卷轴又放了回去。大蛇丸发出阴沉的笑声，他正想看看宇智波家的传人成长到了什么地步。
大蛇丸收回通灵兽，站在树上。佐助嘴里叼着苦无冲了上去，大蛇丸发动风遁，吹起大风。佐助在空中连续射出几只苦无，终于接近大蛇丸，双方开始体术对战。大蛇丸的速度突然加快了，佐助陷入了被动。佐助的写轮眼逐渐跟上了速度，躲过了大蛇丸的攻击，并发出火遁。但是，大蛇丸藏身地下，躲过火遁，破土高速杀来，佐助退避。大蛇丸大为赞赏，果然是宇智波家的天才。