。此时已经强盛的中山军民便向齐国请求复国，归属齐国。齐国为吸引这股力量，便支持中山国重新建立，定都灵寿。复兴后的中山国位于赵国东北部和燕国西南部，是赵、燕二国的心腹之患。这次见齐国出兵干预燕国内乱，中山国便顺势大举进攻燕国，得城数十，方圆数百里。
燕国人虽然痛恨子之，但见齐国、中山国想灭掉燕国，便皆心中不服，于是到无终山找到姬平，推举他为王，这就是燕昭王。燕昭王让郭隗做了相国。郭隗对燕昭王奏道：“中山国把赵国南北两部领土分割开来，好比一把刀子插进赵国心脏。它存在一天，赵国也不会安宁。如果现在我们向赵国求救，它必会相帮。”于是燕昭王派使节前往赵国。
强大的匈奴统一了西戎、北狄等游牧民族
此时赵武灵王已成为青壮年，长着又浓又密的络腮胡子，脸上泛着黑黑的亮光，他不再像以前那样穿白色长袍宽袖。
却说赵武灵王气魄宏大，有吞并四方的志向。即位五年后，娶韩女为夫人，生子赵章，立为世子。一年夏季，赵武灵王游平陵。这个时节，凌霄藤攀援于山石、墙壁、树干，不断向上生长。微风吹来，绿枝伸展，一簇簇桔红色的凌霄花，缀于枝头，飘来舞去，煞是逗人喜爱。这天中午小憩，赵武灵王梦见一个少女抚琴而歌
美人荧荧兮，容颜若凌霄花般鲜艳。命乎命乎，无人知我。
歌罢，少女突然不见。赵武灵王惊醒，他对梦中少女十分留恋。晚宴时，赵武灵王把这个梦说给大家，还描绘了少女的形象。平陵邑宰吴广闻听，觉得赵武灵王说的少女太像自己女儿了，于是就把女儿献给了赵武灵王。赵武灵王非常宠爱她，赵人称之为吴娃。没过几年，吴娃就为赵武灵王生下了儿子赵何。等到夫人韩女死了后，就立吴娃为夫人，并废除赵章世子地位，改立幼子赵何为世子。
赵国地处北边，经常与北方游牧民族接触。此时，匈奴崛起。除义渠、中山国外，强大的匈奴统一了西戎、北狄等游牧民族。匈奴自称胡人、天之骄子，不为小礼而自烦。赵武灵王看到匈奴有一些长处：穿窄袖短袄，生活起居和狩猎作战都比较方便；作战时用骑兵、弓箭，与中原的兵车、长矛相比，具有更大的灵活机动性。赵武灵王对众臣说：“匈奴的骑兵来如飞鸟，去如绝弦，是当今之快军，带着这样的快军驰骋疆场，哪能不取胜”赵武灵王又说：“为了富国强兵，我们应该习骑射，而华夏传统服装长袍宽袖不便于骑马射箭，所以为了习骑射，还要着短衣紧袖的胡服，取匈奴之长补中原之短。”话刚落地，众臣纷纷说：“如果胡服骑射，这是变古之教、易古之道、逆人之心”。赵武灵王之叔赵成尤其反对。赵武灵王驳斥说：“德才皆备的人做事都是根据实际变化而采取灵活对策，怎样有利于国家昌盛就怎样去做。只要对富国强兵有利，何必拘泥于古人旧法”赵武灵王抱着以胡制胡之决心，毅然发布了胡服骑射政令。
实现由车战向骑战的转变
赵武灵王率先着胡服，习骑射，然而群臣响者无几。赵武灵王便劝群臣道：“我们赵国，东有燕、齐，西有强秦，南有韩、魏，北有匈奴，中间还有个中山，处于四面争战之地。当前，中山依仗齐国撑腰，常常侵略我们土地。为了应对四境之敌，除了发扬尚武精神外，必须效法匈奴有利风俗，才能对得住先君留下的这份基业。”赵成听了这番话后，不再阻止改革，欣然接受。第二天，赵成穿胡服上朝。几天内，全国抛弃传统长袍宽袖，改着胡服；部分淘汰兵车，改习骑马射箭。未出一年，赵国便培训出一万名骑术、射术高超的骑兵，实现由车战向骑战的转变。
得意忘形的中山国忘记赵国在后。且说赵武灵王接见燕昭王使节后，便与众臣商议。大夫肥义说：“想让敌人灭亡，最高明的策略是让其自大。自大就会失去朋友、增加弊病，今可派人鼓动中山称王。如其称王，便可离间中山国与齐国的关系。”大夫李兑说：“今齐、楚、秦三国势力相差无几，谁也不愿意看到另外的两国势力增大。现可派使节出使楚、秦二国，联合抵抗齐国。”赵武灵王一一点头，全部照办，分派使节出使中山、楚、秦三国。
赵国使节到了中山说：“现在中山是千乘兵车大国，非昔日可比。如果中山称王，便与赵国平等，可和睦相处，永结友好。”中山国君臣头脑发昏，便着手称王事宜。齐宣王闻知后，大怒说：“中山是齐附国，如中山称王，便与寡人平起平坐，这万万不可。”忙派使节阻止，但中山伐燕胜利，不知天高地厚，自觉是战国八强之一，可与齐国并肩，便不顾齐国反对，依然称王。结果，图虚名而招实祸，与齐国反目，使自己陷入孤立。
赵国派往秦、楚的使节返回，皆说二国不愿看到齐国独大，愿意与赵国联合出兵攻打齐国。
消息传到齐国，齐宣王十分紧张，便向稷下学宫上宾孟子问计。孟子劝他归还珍宝，然后撤军，并与燕人相商，为燕国迎立新王。尽管孟子纵横论证、说理透彻，但齐宣王已经到手的肥肉不想扔掉，便不听孟子的建议。
闻听赵、秦、楚助燕抗齐后，燕昭王便派人往各地送檄书，说明恢复燕国的大义。除十座城池外，各郡邑已降齐国的，又全都叛齐归燕。齐国将军匡章不能禁止，只好班师回国。齐军撤出燕国后，中山以倾国之力夺取的大片土地也被燕国收回。见燕国很快趋于平静，赵、秦、楚三国便各自按兵不动。
gu903();孟子侃侃而谈，纵论仁政