后，二人便将骑兵会合一处，同时，吕蒙为赵云引见许褚。几人也算是豪爽之人，且都是武艺高强，三人相处甚欢。

赵云在成功的接应了吕蒙大军后，便安然的返回到了沛国吕布的大营。

此时曹操也已经回兵许昌。在知道许昌的情况后，勃然大怒，可是怒过之后，却也不得不罢兵。虽然知道，吕布是自己最大的威胁，可是沛国一战，自己不仅没有占到丝毫的便宜，反而丢失了整个沛国。

许昌粮草被烧，让曹军的实力更是受损，好在汉帝并没有什么事，否则自己就难以挟天子以令诸侯了。经此事件，曹操加深了铲除异己势力的决心。于是在许昌城内展开了一场肃清行动。

除此之外，曹操另一件头疼的事便是北方的袁绍。袁绍在消灭公孙瓒后，占据了幽州全境后，随着势力的膨胀，野心也跟着水涨船高。特别是，坐拥冀州，并州，青州，外加上幽州后，袁绍已经拥有了带甲数十万，谋臣武将无数的资本，所以袁绍的视线也不仅仅局限于这河北之地。

原本袁绍是看不起吕布的，决定先联合曹操一起攻伐吕布。却不想这时候，发生了一件事，让袁绍对曹操更加痛恨。

原来，吕布在占据沛国后，便回兵徐州，然后，命臧霸撤出泰山郡，将这整个泰山郡送给了曹操。同时派使者，前往许昌，上表朝廷表示臣服，顺带将曹操的谋士荀攸、程昱、曹昂一并奉还给了曹操。

曹操知道这是吕布的奸计，可是泰山郡白送给自己，自己又不能拱手让给袁绍，否则，袁绍就会威胁到自己的兖州。最重要的是，送还了荀攸和程昱，这二人乃是自己的心腹谋士，所以，曹操也大方方的接受了。同时也上表，请求封吕布为齐侯，外加镇南将军，督徐扬二州军事。

显然曹操的打得也不是好算盘。目的就是挑起吕布与江东孙策的纷端，让二人相斗。

不过这也趁了吕布的心意。如今吕布实力逐渐强大，早已有南下江东之意。此次朝廷封自己为齐侯，镇南将军，督徐扬二州，就等于给了自己一个名正言顺的机会，这正是吕布求之不得的。

而曹操此时烦恼的当然是北方的袁绍。袁绍在知道吕布把泰山郡送给曹操后，不送给自己，对吕布更急痛恨。可是南下有曹操挡道，袁绍决定先消灭曹操，然后在消灭吕布。

汉建安四年，春，袁绍共起幽冀并青四州大军三十万，进驻白马南下攻打兖州的曹操。

曹操闻讯后，也集齐兖、豫二州兵马十万，进驻官渡。袁曹与官渡展开决战。

另一边，吕布趁着袁曹相争之际，以甘宁甘宁后来率八百健儿投靠吕布为水军统领，南下江东。而之前感吕布相助的张绣，在贾诩的劝说下，举众投靠吕布。就这样吕布东西两路齐进，攻打江东。

江东孙策率兵迎敌，奈何战场上被吕布击伤，后重伤不愈而亡，由其弟孙权统领江东。吕布实力强大，江东孙氏不敌，被吕布大军一路撵杀，退往交州。

徐州吕布军兵至丹阳泾县，太史慈率众而降。豫章太守华歆也献全郡投靠吕布。

荆州刘表在吕布和孙权的东西夹击之下，忧郁成疾，子刘琦和刘琮争夺州牧之位。后刘琮投靠孙权，刘琦则是投靠吕布，整个荆州也被吕布和孙权二人相互瓜分。

北方的官渡之战中，曹操偷袭袁绍在乌巢的粮草，从而击溃了袁绍。而北方也已曹操的大胜而结束。

袁绍仓皇逃亡冀州，自此之后实力大损。后又积郁成疾，又无力御下，臣下不和，终为曹操消灭。凉州的马腾，辽东的公孙度也在这时候，投降曹操。自此，北方为曹操所得。

而刘备则是趁着中原内乱之际，请出诸葛亮，然后西进进占益州，汉中张鲁迫于刘备势力，降了刘备。刘备则是占有益州和汉中。