。十月，剌葛破平州回契丹本部，趁阿保机出征未还之机，再次串联了于越辖底、惕隐滑哥以及诸弟迭剌、安端、寅底石等人，发动了第二次叛乱。阿保机避开剌葛，引兵南移，立即召集诸部贵族首领，举行了传统的柴册礼仪式，以此巩固自己的汗位，争取了多数贵族的拥戴和支持。对这次叛乱者，阿保机再次忍让，以宽容的态度不予深究。

剌葛等人并没有因阿保机的宽容而自悔，反而发动了更大的叛乱。剌葛联络了契丹乙室部贵族，北走乙室堇淀，准备割据自立。阿保机立即发兵，亲去征剿。由于叛军一时来势甚凶，阿保机不得不借助于臣服契丹的室韦、吐谷浑等属部的兵力，命室韦、吐谷浑诸部酋长率兵阻截剌葛，他自己则率大军，对剌葛实施穷追猛打。

到这年五月，剌葛、辖底等在札堵河榆河被擒，叛乱平定。冬天，阿保机再次召集各部贵族长老，举行了柴册仪，巩固汗位。任命耶律曷鲁为迭剌部夷离堇，萧忽烈为惕隐。这一次他以果断手段惩办了叛乱者。于越辖底作为几次叛乱的主要策划挑动者，被命自己投崖摔死。阿保机的养子涅里思连续参与反叛，令以“鬼箭”即乱箭射死。贵族雅里、弥里等被活埋，解里等被绞杀。乙室部附叛贵族迪里古等被诛杀。叛首剌葛、迭剌等，阿保机碍于传统制度等原因，只对他们施以杖刑后释放。寅底石、安端以被剌葛所胁从，且表示悔改，特免其罪，不加处置。惕隐滑哥则是通过部落长会议后，才把他凌迟处死，其家产被籍没散发给军士。战争使契丹境内的物价增长了10倍，生灵涂炭。

阿保机继任汗位的第10年公元916年初，阿保机接受耶律曷鲁等人所上尊号，称“大圣大明皇帝”，述律平称“应天大明地皇后”，建年号“神册”，国号“契丹”，立长子耶律倍为皇太子，从而宣告了契丹国家的诞生。此后几年，阿保机集中创建契丹国家的各项政治制度。他任命曷鲁为阿庐朵里于越，作为皇帝之下职位最高的大臣，协助执掌国政。任用汉族士人韩延徽为政事令，参与谋划所有军政大事。任用韩知古总知汉儿司事即管理汉族人民事宜的朝官，并制定契丹新的礼仪制度。又“正班爵”，规定了各级官员的品秩次序，逐渐形成了较完善的统治机构。

神册三年公元918年，阿保机采纳韩延徽的建议，在潢河沿岸的契丹故地建造皇都位于今内蒙古巴林左旗林东镇南，命汉族士人、礼部尚书康默记主持营建，特命修建孔庙、佛寺和道观。神册四年八月，阿保机亲自拜谒了孔庙，让皇后、皇太子分祭寺、观，表示了对儒学的特别重视。

契丹原来没有文字，一直刻木记事。阿保机的三弟迭剌，很善于学习其他民族的语言，学会了回鹘语，还学到了回鹘文字。他借此制成契丹字称契丹小字，但数量少。于是神册五年，阿保机又命耶律突吕不、耶律鲁不古在汉族士人的参与下，仿照汉字偏旁，创造了数千个契丹新字称契丹大字。

长期以来，契丹没有成文法。神册初年，阿保机重新设置了决狱法官“夷离毕”，以曾经帮助处决剌葛叛乱分子的左仆射韩知古首任此职。神册六年，阿保机命大臣制定了契丹最早的一部法律“决狱法”，还命制定了各部族法，汉人则依唐律。

以迭剌部、乙室部为核心形成的两大部落集团“北府”和“南府”实行新的行政管理，设北府、南府宰相为其长官，北府宰相由后族贵族担任，神册三年任命阿古只继其父敌鲁任此职。南府宰相则由皇族贵族担任，神册六年始任命皇弟耶律苏任职，南北宰相同时成为皇帝的重要辅臣。另外，在各重要地区，还先后设置了节度使、招讨使、防御使等地方官。

为了适应对内统治和对外战争的需要，阿保机大力加强了军队建设，扩大了以腹心部为核心的侍卫军，设立了“宫卫骑军”。各地区则有贵族将领统率的州县部族军镇防。

就这样，阿保机初创了颇具规模的契丹政权。

三、东征西讨病死军中

契丹政权建立以后，便开始了更大规模的对外扩张和军事征服。阿保机自己则以“上承天命，下统群生”而自命。他不满足于统治荒芜的北方草原，中原地区的富庶、中原文化，对他有很强的吸引力。他要做全中国的皇帝。夺取河北、挺进中原、建立不朽功业是阿保机梦寐以求的。

神册元年公元916年八月，阿保机亲率诸部族兵30万、号称百万南侵，攻下朔州今山西朔县，俘晋振武节度使李嗣本，并向大同防御使李存璋索取财货，被拒绝。便乘兵攻云州今山西大同市，遇到李存璋的顽强抵抗。又闻李存勖率大军救援云州，遂班师北撤。十一月，复出兵攻下武、蔚、妫、儒4州今河北宣化、蔚县、怀来、北京市延庆县，自代北至河曲，越阴山，尽有其地。并改武州为归化州，伪州为可汗州。仍与河南的后梁、江南的吴越等政权结为友好，以牵制李存勖。

神册二年二月，晋威塞军防御使李存矩李存勖之弟镇守新州今河北涿鹿，因骄惰不治，人民嗟怨，裨将卢文进率士卒杀李存矩发动兵变并率军及当地居民北走契丹，投靠了阿保机。三月，阿保机派兵合卢文进军攻打新州，新州守将安金全弃城逃走，卢文进派将进驻新州，乘势进攻幽州。周德威见契丹军车幕弥漫山野，闭城坚守。阿保机几次进攻都被击退。八月李存勖所派援兵，由李嗣源等带领至幽州，曷鲁以敌众撤围北退。此次南进受阻，阿保机便命弟弟、大内惕隐安端率军攻打云州及其以南，对晋实施牵制性进攻，自己集中兵力征服契丹以北的乌古、党项诸部。

在北方各部族被降服以后，阿保机再回头南向，对晋用兵。神册五年十月，阿保机亲率大军攻打天德军，攻毁其城，俘晋天德节度使宋瑶，迁当地居民往阴山以南。阿保机发兵分别从居庸关、古北口南下，攻打檀、顺以南今北京密云、顺义以南，直至遂城、望都等地。李存勖亲自督军迎战。阿保机俘掠一番后北还。神册六年十二月，阿保机再发兵两路，分别从居庸关和古北口南侵。神册七年二月，阿保机改元天赞，继续实施夺取河北的计划，第三次亲率大军攻略晋境。

还在神册初年，阿保机就曾率军征讨突厥、吐浑、党项、沙陀诸族，俘各部酋长及居民一万余户，使党项、回鹘、阻卜鞑靼诸族在此后几年中不断遣使纳贡，表示臣服。但仍有一些部族如乌古部等，则仍不断起兵反抗契丹统治。党项部在神册五年叛离契丹。天赞二年，奚族也发生反叛。阿保机决定彻底征服西部党项、吐浑、阻卜等部和东灭渤海。

天赞三年公元924年六月，阿保机决定大举西征。他命皇太子倍监国，留守京城，次子德光从行，誓师出兵。七月，阿保机派大将曷剌率先锋军攻破素昆那山东部族活动于今内蒙古东部大兴安岭以东的部落。八月，兵至乌孤山今蒙古人民共和国肯特山，谕告诸部，继进至古单于国肯特山以西今乌兰巴托附近。九月，到达古回鹘城今杭爱山脉以东、鄂尔浑河上游西北岸，阿保机在这里接受了回鹘、大食等贡献的礼品。十月，遣兵逾流沙今准噶尔盆地，攻克浮图城约在今新疆奇台西北，征服了浮图城以西各部。然后东返。次年二月，命德光率军攻打党项，又南攻小蕃诸部。四月，凯旋而归，回到皇都，历时近10个月的西征结束。经过这次军事征服，各部族遣使入贡，表示臣服，归属契丹统治。

西征结束，经过短暂的休整后，阿保机又准备东讨渤海。天赞四年公元925年十二月，阿保机下诏征伐渤海，命皇后述律氏、皇太子倍、次子德光皆从行，政事令韩知古、夷离毕康默记、左仆射韩延徽也令率军从征。这年年底，阿保机率军包围了扶余城今吉林四平市，次年正月初三，攻陷其城，杀扶余守将。渤海国王派军狙击契丹军的进攻，被惕隐安端、阿古只率军击败，正月十四日，被迫率僚属300余人献城出降。

gu903();二月，阿保机以渤海平，再以青牛、白马祭告天地，大赦，改元天显。改渤海为东丹国即东契丹之意，改称忽汗城为天福城。册封皇太子倍为东丹王，谓人皇王，称制决事，建元甘露，特赐天子旌旗。又任命以迭剌为首的左、右、太、次4大相及百官，作为东丹王倍的辅臣。渤海旧臣也分别予以录用。之后，高丽、靺鞨、铁骊、氵岁貊等亦相继投降，归附契丹。