此后，吐蕃连年入侵，战争激烈，唐在凤翔、泾州、邠州、渭北等地设节度使，驻重兵，抵御吐蕃。

广德二年，仆固怀恩叛唐，引吐蕃、回纥等数十万人进攻长安。仆固怀恩，铁勒族人，安史之乱时从郭子仪、李光弼作战，屡立战功，曾与回纥兵击败史朝义，官至河北副元帅、朔方节度使等职。他自恃功高，不满意朝廷对他的待遇，加之朝廷对武臣猜忌，总想收回兵权，更使他对朝廷不满。广德二年，唐代宗命郭子仪为朔方节度使，以宣慰仆固怀恩。朔方将士原本大多是郭子仪旧部，在仆固怀恩手下又吃尽苦头，闻知郭子仪要来，欢欣鼓舞，纷纷不顾军纪离开仆固怀恩欢迎郭子仪。仆固怀恩以为唐廷要收拾他，匆忙率兵300逃至灵武，收拾散兵，招引吐蕃、回纥来攻。代宗命郭子仪率军御敌，先锋部队攻破吐蕃军营，俘斩百余。郭子仪屯重兵于泾阳，吐蕃军挑战，子仪不出。此时，剑南、严武已攻破吐蕃盐川城。仆固怀恩与吐蕃军惧怕失去后援，不战退兵，京师之围遂解。

永泰元年公元765年九月，仆固怀恩又引回纥、吐蕃、吐谷浑、党项等数十万人入侵，至鸣沙今宁夏中卫东暴病而死，吐蕃军大掠男女数万人，焚舍而去。同年十月，吐蕃军至邠州，与回纥相遇，合纵入侵，兵逼奉天，郭子仪说服回纥。使回纥与唐联兵，共扼吐蕃。不久，郭子仪的先锋白元光与回纥军一起在灵台县之西击败吐蕃，斩首5万余，仆固怀恩大将仆固名臣也率千骑降唐，吐蕃退军，形势有所缓和。

吐蕃退军是郭子仪等率军抗击的结果，宰相元载却说非人力而为，而是菩萨保佑的缘故。唐代宗宠信元载，便信以为真，下令广造佛寺，祈望得到菩萨更多的保佑。但这并没有阻止吐蕃、回纥的入侵，代宗便令众僧讲仁王护国经，敌人抢掠一番后归国，代宗却认为是众僧讲经有效，退敌有功，对众僧厚加赏赐，对郭子仪等御敌勇将却置之一边，不闻不问。唐代宗这种赏罚不当的行径，使天下人尽感寒心。此后，吐蕃连年入侵，战争不断，唐政府不得不花费巨大的财力，在凤翔、泾州、邠州、渭北，西川等地派驻重兵，以备吐蕃。

大历二年公元767年九月，吐蕃进犯灵州，接着兵逼邠州，代宗命郭子仪率师3万御敌，十月，在灵州击败吐蕃，京师才得以平安。次年11月，吐蕃10万兵马入侵灵武、邠州，邠宁节度使马王率军御敌，击破吐蕃2万余人。九月，郭子仪自河中移镇奉天，吐蕃入侵灵州，灵州守将白元光击败吐蕃2万军队于灵武，不久，又在灵武击破吐蕃6万。唐代宗君臣闻讯喜形于色，沉浸在一时的胜利之中。

大历五年公元770年五月，在甘肃徙置民众于山险要害，用以防备吐蕃的入侵。九月，吐蕃进犯永寿。大历八年八月，吐蕃寇灵武，抢掠而去。幽州节度使朱滔率5000骑请河西防秋，代宗令赴泾州行营。十月，吐蕃寇泾州、邠州。郭子仪部先锋将浑瑊与吐蕃战于宜禄，唐师不利。浑瑊与泾原军合力作战，吐蕃军溃败而去。不久，郭子仪率军击败吐蕃10万大军，唐军取得重大胜利。

大历九年四月，代宗命郭子仪等大阅兵师以备吐蓄。代宗又下诏各地出资备边，以供防秋之用。

大历十一年春，剑南节度使崔宁大破吐蕃20万人。四月，西川破吐蕃于望汉城，12月，西川崔宁又在西山大败吐蕃。大历十三年四月，吐蕃寇灵州，朔方留后常谦光击败吐蕃。六月，吐蕃又进犯盐州、庆州。同年，回纥登里可汗为了掠夺财物，也进寇太原，杀唐军民万余人，纵兵大掠。唐代州都督张光晟击败回纥兵，登里可汗才退走。然而唐代宗为了集中力量抵御吐蕃，对回纥的不礼采取忍让态度，力求保持和好关系。

唐代宗在位期间，虽然采取了一些措施防御吐蕃的入侵，但由于节度使各自独立，难以驾驭，中央的政策并没有从根本上解决问题。纵观整个代宗朝，唐与吐蕃的战争，互有胜负，双方都消耗巨大。此后，吐蕃走向衰亡，唐王朝也日趋衰弱。

三、宦官当朝小民起义

代宗受宦官李辅国、程元振的拥立才得以称帝，即位后对宦官李辅国、程元振十分宠信。李、程自恃定策有功，越加专横，对代宗的统治构成了威胁。

代宗即位后，李辅国自命为定策功臣，专权用事，甚至不把代宗放在眼里，他竟对代宗说：“你但居禁中，外事自有老奴处分。”意谓要独专大权。代宗听后，很不高兴，但因李辅国握有兵权，只好表面上以礼相待，尊其为尚父，未几，又加司空、中书令。宦官程元振也任为左监门卫将军。李、程二人在朝廷上专权用事，排斥异己，代宗对此一筹莫展，无可奈何。

李、程二人同在朝廷，也不免勾心斗角。程元振暗中向代宗提出惩治李辅国，代宗正中下怀，解除了辅国的行军司马职，迁居外第。代宗又与元振商议，密派牙门将杜济刺杀辅国。

李辅国被杀，程元振任骠骑大将军，独揽大权，专政自恣。当时，安史之乱已经平息，唐代宗论功行赏，奖掖群臣，正副元帅及各节度使，悉赠官阶。惟山南东道节度使来瑱，因与程元振有隙，不但没有受赏，反而被流放播州，不久赐死。其部将大为不平，共推兵马使梁崇义为统帅，要求为来瑱讼冤，唐代宗无力讨伐，不得不下诏以功臣礼节改葬来瑱。

广德元年公元763年秋，吐蕃引兵入大震关，尽取河西陇右之地。地方官吏连连上书告急，俱被程元振阻匿。直到吐蕃攻取泾州，代宗才有所察觉，不得不起用郭子仪镇守咸阳。子仪遣使入奏，请求援兵。因元振嫉妒子仪，不让来使入见，致使吐蕃大军直入，攻进京师。唐代宗只得出奔陕州。

唐代宗出奔陕州，多次发诏征诸道兵马，各节度使都痛恨元振，无一应诏，连李光弼也勒兵不赴。而扈驾大臣，又惧怕

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