自称皇帝，建国号魏，遣使告知东晋政府；“胡逆扰乱中原，现已尽力诛之。请派遣军队来，共同扫除胡逆。”东晋朝廷因他称帝而置之不理。鲜卑慕容氏自辽西汹汹而来，集中兵力进攻冉闵。东晋坐视不救。永和八年公元352年冉魏被慕容氏所灭。

在冉魏请求支援时，桓温想乘此机会北伐，几次上表，但朝廷恐其成功，扩大权威，无法控制，遂故意拖延，搁置不议。直至永和十年公元354年二月，在外戚褚兖和扬州刺史殷浩先后北伐失败后，东晋政权才不得不同意由桓温率军北伐。桓温统率步骑四万，自江陵出发，进攻关中。在蓝田大败前秦兵，进至长安近郊的灞上。三辅郡县纷纷来降，百姓带着酒食前来慰劳，夹道迎接东晋官军。有的老年人激动地流着眼泪道：“想不到今日能再见到官军。”但桓温北伐只是为了提高自己的声威，并无破釜沉舟的决心，所带军粮又不足，本指望就地割麦为粮，不料前秦国主苻健坚壁清野，晋军乏食。六月，桓温遂迁徙关中3000余户百姓，率军而归。

永和十二年公元356年三月，羌族酋长姚襄入据许昌，然后进攻洛阳。桓温再次从江陵北伐。八月，击溃姚襄，收复洛阳。桓温多次建议移都洛阳。但偏安江南一隅的东晋朝廷无志于北还，只得作罢。

第二年公元357年正月，15岁的穆帝名义上开始亲政，改元升平。但这时的穆帝，仍是未经世事的少年，并不能主持国家大政。实权依然操控在桓温手中。

随着年龄渐渐长大，穆帝开始懂事。然而，奢糜的宫廷生活却使得这个年轻皇帝身体虚弱，经常闹病，因此始终未能在治国理政上有丝毫建树。升平五年公元361年五月，19岁的穆帝再次得病，不久死去，葬于永平陵，庙号“孝宗”。

第五十一章哀帝司马丕

东晋哀帝司马丕公元340年365年，字千龄，为成帝司马衍长子。3岁即袭封为琅邪王，6岁拜散骑常侍，18岁加中军将军。3年后，又迁为骠骑将军。升平五年公元361年五月，东晋穆帝司马聃死去，无子嗣，司马丕得以继承帝位。

哀帝在位期间，桓温的势力继续扩展。兴宁元年公元363年五月，已经身为征西大将军的桓温，又迫使朝廷给他加上侍中、大司马、都督中外诸军、录尚书事等显赫的官衔，成为东晋最有实权的人物。

为增加东晋的财力，改变土著与侨居户籍的赋税不均之状况，缓解社会矛盾，在桓温主持下，东晋政府在兴宁二年公元364年三月庚戌这一天下令各地实行“土断”，让南迁的北方侨民与当地土著居民一样编入户籍，纳租服役，取消了过去给予北方侨民的优待。由于这次改革规模较大，效果显著，故史称“庚戍土断”。

哀帝虽已成年，却不以国事为意。他笃信方士之言，幻想长生不老，整日与道士炼丹，不理国政。侍中高崧谏道：“练金丹，求长生，乃虚妄之事。万乘帝王，不宜受骗。”哀帝充耳不闻，依然继续服用方士们炼成的所谓仙丹，终致中毒，于兴宁二年三月一病不起，不能处理政事，只得由褚太后再次临朝摄政。

兴宁三年公元365年二月，年仅25岁的东晋哀帝病死于太极殿西堂。三月，葬哀帝于安平陵。

第五十二章废帝司马奕

东晋废帝司马奕公元341年386年，字延龄，为哀帝司马丕同母弟。两岁封为东海王，12岁拜散骑常侍、镇军将军。此后，又改封琅邪王，历任车骑将军、侍中、骠骑大将军、开府仪同三司。兴宁三年公元365年二月，哀帝司马丕死去，无子嗣。皇太后下诏，以司马奕继承帝位。

司马奕虽为皇帝，但只是一个牌位，实权操纵在权臣桓温手中。此时的桓温已身兼多种要职：征西大将军、侍中、大司马、都督中外诸军、录尚书事、荆州刺史、扬州牧。不过，他并没有满足，为了提高威望，实现代晋称帝的梦想，他要再次北伐。

太和四年公元369年四月，桓温率步骑5万，从姑熟出发，进行第三次北伐，进攻前燕。由于此次缺乏统筹安排，造成桓温孤军深入，而且粮储已尽，又听说前秦的军队将援救前燕，桓温遂匆忙退兵。