话说那个孙大圣兄弟三个，按到云头下来，直接就走到朝里头。只看到那个君臣、王后、太子那些，几拨人拜起谢恩。行者把菩萨降魔收怪的那一段事情，讲给他们君臣听了，那些人一个二个都不停地磕头。正都在高兴的时候，又听到黄门官来禀报：“主公，外面又有四个和尚来了。”八戒慌起说：“哥哥，莫不是妖精搞鬼，假巴意思扮成文殊菩萨哄了我们，现在又变成和尚，来跟我们斗智嗦？”行者说：“哪有这种道理！”马上就喊传他们进来看看。
那些文武官员传命令，喊他们进来。行者看的时候，原来是宝林寺的和尚些，捧起那个冲天冠、碧玉带、赭黄袍、无忧履进来了。行者高兴得很，说：“来得好！来得好！”就喊那些道人过来，把包巾取下来，戴上冲天冠；脱了布衣裳，穿上赭黄袍；解开绦子，系上碧玉带；脱了僧鞋，穿上无忧履。喊太子把白玉圭拿出来，给他拿到手头，早点请上殿去称皇帝，正儿八经是老话说的：“朝廷一天都不能没得皇帝。”那个皇帝咋个肯坐嘛，哭兮兮地跪到台阶上说：“我都死了三年了，现在承蒙师父救我活转来，咋个还敢乱称皇帝嘛？请哪个师父当皇帝，我情愿带起老婆娃儿到城外头去当老百姓就够了。”那个三藏咋个肯接受嘛，一心就只想拜佛求经。又喊行者，行者笑起说：“不瞒你们说，老孙要是想当皇帝，天下万国九州的皇帝，我都当得完。只是我们当惯了和尚，就是这么懒散。要是当了皇帝，就要留长头发，晚上不得睡，早上又要起得早，听到有边报，心头就不安逸；看到有灾荒，又没得办法。我们咋个习惯嘛？你还是当你的皇帝，我还是当我的和尚，去修我的功行。”那个国王咋个让都让不过，只有上了宝殿，坐起当皇帝，大赦天下，封了宝林寺的和尚些回去。然后才开东阁，摆酒席请唐僧，一边又传旨喊画画的来，画下唐师徒四个的样子，供到金銮殿上。
那师徒几个把国家安顿好了，不想久留，想跟皇帝告辞往西走。那个皇帝跟三宫妃子、太子那些大臣，把镇国的宝贝，金银绸缎那些，送给师父些感谢他们。那个三藏一点都不收，只是换了关文，催悟空他们背起马早点走。那个国王心头过意不去得很，摆起整整齐齐的朝銮驾请唐僧坐起，喊两班文武官员带路，他跟三宫妃子、太子一家人，捧起车毂推起轮子，送出城，才下龙辇，跟他们告别。国王说：“师父啊，等你从西天取经回来的时候，一定要再到我这个地方来看一哈。”三藏说：“弟子晓得。”那个皇帝眼泪汪汪的，就跟那些大臣回去了。那唐僧一行四个和尚，走上羊肠大路，一心只想快点到灵山。正好是秋末冬初的时候，只看到：
霜把红叶打得瘦，雨熟黄粱到处有。
日暖岭梅开颜色，风摇山竹响声音。
师徒些离开了乌鸡国，晚上住早上走，走了半个多月，忽然又看到一座高山，真的是高得碰到天。三藏在马上心头慌得很，急忙拉住缰绳喊行者。行者说：“师父有啥子吩咐？”三藏说：“你看前面又有大山，一定要小心点，怕又有妖怪来整我们。”行者笑起说：“只管走，莫要想多了，老孙自然有办法防护。”那个长老只有放宽心，加鞭催马，跑到山岩那里，果然也凶险得很。只看到：
高不高，顶顶碰到天；深不深，沟沟像地府。山前经常看到白云飘，黑雾冒。红梅翠竹，绿柏青松。山后有千万丈吓人的灵台，台后有古古怪怪的藏魔洞，洞里头有叮叮当当的滴水泉，泉下头还有弯弯曲曲的流水涧。又看到跳天跳地献果子的猴子，叉起角的鹿子，傻傻看人的獐子。晚上有巴山找洞的老虎，早上有翻波出水的龙。走到洞门口呼啦啦地响，吓得飞禽扑扑地飞，看那些林中的走兽跑得急。看到这一伙禽兽，吓得人心头慌得很。堂倒洞堂堂倒洞，洞堂当倒洞当仙。青石染成好多玉，碧纱罩起万堆烟。
师徒些正吓得心慌，又看到那个山凹里头有一朵红云，直接冒到九霄云里头，聚成一团火气。行者大惊，走近点，把唐僧扯起脚，推下马来，喊：“兄弟们，不要走了，妖怪来了。”慌得那个八戒急忙抽出钉耙，沙僧忙起轮起宝杖，把唐僧围到中间。
话分两头。话说那个红光里头，真的是个妖精。他几年前，听到人说：“东土唐僧去西天取经，是金蝉长老转世，修了十辈子的好人。有人吃他一块肉，就可以长生不老，跟天地一起长久。”他天天在山间等到起，没想到今天到了。他在半空头，正看到起，只看到三个徒弟，把唐僧围到马背上，各人都准备好了。这个精灵不停地夸：“好和尚！我刚刚看到一个白白胖胖的和尚骑起马，肯定是唐朝的圣僧，咋个被三个丑和尚护到起嘛！一个个卷起袖子，拿起兵器，好像要跟人打架一样。噫！不晓得是哪个有眼力的，肯定认得到我了，这样子，莫想吃到唐僧的肉了。”想了半天，自己跟自己商量说：“要是靠势力去逮，莫法靠近；或者用好话骗他，说不定得行。只要哄得他心头糊涂，等我在好里头找机会，肯定把他逮到。先下去逗他一哈。”
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好妖怪，马上散了红光，按到云头落下来，走到那个山坡头，摇身一变，变成一个七岁的娃儿，光条条的，身上没得衣裳，拿麻绳把手脚捆起，高高地吊到那个松树尖尖上，嘴巴头不停地喊：“救命！救命！”
话说那个孙大圣突然抬头又看，只看到那朵红云散了，火气也没得了，就喊：“师父，上马走路。”唐僧说：“你说妖怪来了，咋个又敢走了嘛？”行者说：“我刚刚看到一朵红云从地上冒起来，到空中聚成一团火气，肯定是妖精。这一哈红云散了，想来是个过路的妖精，不敢伤人，我们走嘛！”八戒笑起说：“师兄说话最会扯把子，妖精还有啥子过路不过路的？”行者说：“你晓得啥子，要是那个山那个洞的魔王摆酒席，请那些各个山各个洞的妖精来开会，那就有东南西北四路的精灵都来，所以他只有心去开会，没得心思伤人。这个就是过路的妖精。”
三藏听到起，也半信半疑的，只有骑到马上，顺着路往山里头走。正走的时候，只听到有人喊“救命！”长老大惊，说：“徒弟些，这半山上，是哪个在喊？”行者走上前说：“师父只管走，莫管啥子人轿骡轿，明轿睡轿。这个地方，就算有轿，也没得人抬你。”唐僧说：“不是抬人的轿，是喊救命的叫。”行者笑起说：“我晓得，莫管闲事，走快点。”
三藏听他的话，又加鞭催马走，走不到一里路，又听到喊“救命！”长老说：“徒弟，这个叫声，不是鬼啊妖啊那些；要是鬼啊妖啊那些，只有声音出来，没得回声。你听他喊一声，又喊一声，肯定是个有难的人，我们可以去救他一哈。”行者说：“师父，今天把你那个慈悲心收一哈，等过了这座山，再发慈悲。这个地方凶得很，你晓得那些倚草附木的说法，啥子东西都可以成精。其他的都还好，只有那种蟒蛇，要是修得久了，成了精怪，晓得人的小名儿。他要是在草里头，或者山凹凹头，喊人一声，人不答应还没得事；要是答应一声，他就把人的元神弄起走，晚上跟到起，肯定要伤人性命。快走！快走！古人说，跑得脱，谢神仙，千万莫听他的。”
长老只有听他的，又加鞭催马走，行者心头暗想：“这个妖怪不晓得在哪个凼，只管喊啊喊的。等我老孙给他来个卯酉星法，让他看不到我们。”好一个大圣，喊沙和尚过来：“牵到马，慢慢走，让老孙去解个手。”你看他让唐僧先走几步，然后念个咒语，使个移山缩地的法，把金箍棒往后一指，他师徒过了这个山头，往前走了，把那个妖怪丢到后头，他又迈开步子，赶上唐僧，一路往山里头走。只看到那个三藏又听到山背后喊“救命！”长老说：“徒弟些，那个有难的人，没得缘分，没碰到我们。我们走过了，你听他在山后头喊。”八戒说：“在还是在山前头，只是现在风转了方向。”行者说：“管他啥子转风不转风，走快点。”所以，都没得啥子话说了，只恨不得一步就走过这座山，不说了。
话说那个妖精在山坡头，喊了三四声，还是没得人来，他心头想：“我等唐僧在这儿，看到他离不到三里路，咋个这半天还不来？想来是走小路去了。”他抖一下身子，脱了绳子，又冒起红光，飞到空中再看。没想到孙大圣仰起脑壳看，认出来是妖怪，又把唐僧扯起脚推下马来，说：“兄弟们，小心！小心！那个妖精又来了！”慌得那个八戒、沙僧各人拿起兵器，又把唐僧围到中间。那个精灵看到起，在半空中不停地夸：“好和尚！我刚刚看到那个白白胖胖的和尚坐在马上，咋个又被他三个藏起来了？这一哈去碰到就晓得了。先把那个有眼力的弄翻，才捉得到唐僧。不然的话，白费力气啥子都得不到，空欢喜一场。”又按到云头落下来，就像上次一样变化，高高地吊到松树尖尖上等起，这一回离得还没得半里路。
话说那个孙大圣抬头又看，只看到那朵红云又散了，又喊师父上马往前走。三藏说：“你说妖精又来了，咋个又喊走嘛？”行者说：“这个还是个过路的妖精，不敢惹我们。”长老心头又不安逸了，说：“这个泼猴，太整我了！该有妖怪的地方，他说没得事；像这种清静的地方，他又吓我，时不时就喊有妖怪。虚的多实的少，不管事情大小，把我扯起脚，推下马来，现在又说是过路的妖精。要是把我摔伤了，他心头也过意不去嘛！这样子，这样子！”行者说：“师父莫怪，要是摔伤了你的手脚，还好医；要是被妖精弄起走了，到哪儿去找嘛？”三藏大怒，哼哼的，要念《紧箍儿咒》，还好沙僧苦劝，只有上马又走。
还没坐得稳，又听到喊“师父救命啊！”长老抬头看，原来是个小娃儿，光条条的，吊到那个树上，拉住缰绳，就骂行者：“这个泼猴好懒！一点善良的心都没得，就只晓得撒泼行凶！我说是个人在喊，他千言万语就只说是妖怪！你看那树上吊的不是个人嗦？”大圣看到师父怪他了，又面对面看到那个样子，一方面不好动手，二方面又怕师父念《紧箍儿咒》，低起脑壳，再也不敢回嘴，让唐僧走到树底下。那个长老拿鞭梢指到问：“你是哪家的娃儿？因为啥子事，吊到这儿？给我说，我好救你。”噫！明明他是个精灵，变成这个样子，那个师父却是个肉眼凡胎，认不出来。